یک شمشیرزن شریف پس از اینکه توسط یک شرور بی‌رحم نابینا شده و مورد خیانت قرار می‌گیرد، برای بازپس‌گیری شمشیر جادویی که قرن‌ها از کشورش محافظت کرده است می‌جنگد. یک قاتل مکار، جنگجوی شجاعی را که برای دفاع از کشورش با یک شمشیر افسون‌شده انتخاب شده بود نابینا کرده و خانواده‌اش را به قتل رسانده است. مدافع نابینا پس از بهبودی، برای بازپس‌گیری سلاح خود و انتقام از دشمن قاتلش راهی سفر می‌شود.

یک مبارز هنرهای رزمی که از گذشته خود رنج می‌برد، به عنوان کارگر اسکله در یک روستای کوچک مشغول به کار می‌شود. سوگند او مبنی بر اینکه دیگر هرگز مبارزه نکند، توسط صاحب بی‌رحم اسکله مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

«چن چن» به دنبال مرگ مرموز استادش به چین باز می گردد. در آنجا او با ژاپنی های نژاد پرستی مواجه میشود، و بر خلاف دوستانش در مقابل ظلم آن‌ها ساکت نمی ماند و با بهره گیری از تخصصش در هنرهای رزمی، در مورد مرگ استادش تحقیق می کند.

«تانگ لانگ» به ایتالیا می رود تا به خویشاوندانش در گرداندن رستورانشان کمک کند. اوباش محله که تا بحال از خویشاوندان او باج می گرفتند، با آمدن لانگ در میابند که دیگر نمی توانند مانند سابق به کارشان ادامه دهند و از این رو رئیس‌ آن‌ها برای شکست دادن لانگ یک استاد رزمی آمریکایی را استخدام می کند.